Presupuestos conectados con el cliente y el trabajo que viene después
Gestiona propuestas comerciales sin perder la relación con el cliente ni tener que empezar desde cero cuando el presupuesto es aceptado.
Un presupuesto aceptado no debería obligar a empezar de cero
Si los presupuestos se preparan fuera del sistema, el seguimiento es manual y, cuando el cliente acepta, hay que volver a escribir los conceptos en el pedido, la orden o la factura.
Información preparada para seguir avanzando
Funciones principales
Creación y seguimiento de presupuestos
Crea el presupuesto desde el cliente y sigue su evolución hasta la decisión final.
Estados comerciales
Los estados muestran en qué punto está cada propuesta comercial.
Líneas y artículos
Las líneas utilizan los artículos y tarifas de AppSat, sin escribir de nuevo referencias y precios.
Continuidad hacia documentos de venta
Un presupuesto aceptado continúa hacia pedido o documento de venta reutilizando la información.
Relación con cliente y proyecto
Cada presupuesto queda ligado al cliente y, cuando corresponde, al proyecto u obra.
Firma digital mediante enlace o código QR
El cliente puede firmar mediante un enlace o con el código QR incluido en el PDF.
Asistencia IA en campos y editores compatibles para mejorar redacción, corregir ortografía, redactar en tono técnico, explicar al cliente, resumir y traducir
La IA propone mejoras en los textos compatibles y el usuario decide si las aplica.
El valor está en conectar las áreas
Presupuestos en AppSat
¿Los presupuestos están incluidos en la licencia base?
Los presupuestos forman parte del módulo de Ventas, con un precio de 15 € al mes por empresa, junto con pedidos, documentos de venta y facturación.
¿Un presupuesto aceptado puede continuar hacia facturación?
Sí. El proceso comercial puede continuar reutilizando la información ya registrada.
¿El cliente puede firmar un presupuesto digitalmente?
Sí. El presupuesto puede enviarse para firma mediante un enlace y también puede incorporar un código QR en el PDF para acceder al proceso de firma.
¿La IA puede ayudar a redactar los textos del presupuesto?
Sí. En los campos y editores compatibles puede generar una propuesta para mejorar la redacción, corregir ortografía, redactar en tono técnico, explicar el contenido al cliente, resumir o traducir. El usuario revisa la propuesta y decide si la aplica. En editores con formato enriquecido, AppSat protege el formato y puede pedir seleccionar el fragmento concreto antes de generar.